會議內容重點：
- 與會者：
- A： 台灣頂尖的Quant（量化交易者），使用AI提升策略產出。
- B： AI產業界的頂尖管理層，提供AI產業方面的見解和執行力。
- DeepSeek (幻方量化)：
- A觀察到幻方量化（DeepSeek背後的公司）利用AI大幅降低AI成本。
- DeepSeek的V3和R1模型在市場上獲得好評。
- DeepSeek被B視為「窮人的AI」，但仍有數萬顆GPU。
- AI 在量化交易的影響
- A使用ChatGPT測試，AI對交易方法的理解準確率達八成。
- 程式碼產出也有八成正確，經工程師調整後即可使用。
- 海外同業使用AI產出的策略量是人工的十倍，但準確度需考量。
- Quant的競爭將更激烈，策略開發和複製速度加快，利潤可能降低。
- 各公司可能開始訓練自己的AI模型，使其成為交易大師。
- AI可能結合各式資料和新聞事件，找到獨門的賺錢know-how。
- 資料來源：
- 新聞資料：彭博終端（Bloomberg Terminal）和路透社（Reuters）等平台提供AI整理過的新聞API。
- 另類資料：衛星資料、水利資料等，AI可找出過去無法發現的關聯性。
- 算力：
- 建議部署進雲端，避免加入GPU軍備競賽（GPU更新速度快）。
- 小型公司可透過雲端服務供應商（CSP）輔助，找到適合的模型。
市場動向：
- 台灣股市： 中小型股轉強，各類股輪動，題材廣泛（烏俄戰爭結束、鋼鐵關稅等）。
- 美國股市： 減碼中小型軟體股，布局下一輪機會或題材。
- 顯卡市場：
- 預期NVIDIA 50系列顯卡銷量佳，因上一代4090特別好，其他系列普通。
- 中國市場再次出現掃顯卡現象，因AI推論（Inference）需求增加。
- 輝達（NVIDIA）的GB10有大量上修訂單，可能用於Supercomputer或ARM筆電。
- 通路端持續顯示缺貨狀態，但部分是商人囤貨造成，預計未來兩三個月供應將改善。
- AMD的CPU預計在後面會有很好的表現。
其他重點：
- 節目主持人(股癌)自嘲：大哥們在研究AI找出路，自己卻在研究如何打造色情聊天室。
- 強調AI只是一種工具，無法完全取代人類。
- 鼓勵聽眾持續學習新工具和資訊管道。
- 不鼓勵聽眾使用槓桿投資。
- 鼓勵聽眾花錢享受生活，但要在合理的範圍內。
- 分享許多對聽眾生活提問的人生建議與想法。